Natürlich haben die US-Wahlen und die erhöhte Wahrscheinlichkeit hoher US-Zölle nicht nur Auswirkungen auf die G10-Währungen. Auch die Schwellenländer dürften unter der US-Handelspolitik leiden, insbesondere Mexiko. Dennoch war die erste Reaktion der lateinamerikanischen Währungen auf das Ergebnis etwas überraschend. Obwohl der Peso in der Wahlnacht an Wert verlor, hielt die Schwäche nicht lange an. Tatsächlich schloss der Peso am Mittwoch höher, wie Michael Pfister, FX-Analyst bei der Commerzbank, feststellte.
USD/MXN peilt rund 21 an
„Diese Reaktion kam für mich damals sehr überraschend und die von einigen Analysten genannten Gründe wie Gewinnmitnahmen erschienen mir nicht sehr überzeugend. Inzwischen hat sich das Bild deutlich gewandelt, denn der Peso hat erneut stark an Wert verloren und USD/MXN bewegt sich auf Werte um 21 zu, was über unseren letzten Prognosen liegt. Trotz dieser Entwicklung sehen wir weiterhin Aufwärtsrisiken für USD/MXN“.
„Neben den mexikospezifischen Gründen stützen die Risiken im Zusammenhang mit der neuen Trump-Administration diese Einschätzung eindeutig. Wir sehen den Peso als einen der Hauptverlierer dieser Wahl. Denn Mexiko exportiert fast alle seine Waren in die USA. Wenn Trump seine Handelspolitik umsetzt, wird Mexiko wahrscheinlich einer der größten Verlierer sein, noch mehr als die Eurozone und andere europäische Länder. Das liegt daran, dass die Handelsströme dieser Länder viel stärker diversifiziert sind. Kurz gesagt, die kommenden Monate werden für den Peso wahrscheinlich nicht viel Positives bringen.
„In Brasilien ist die Situation etwas anders. Die brasilianische Wirtschaft ist eine der wenigen, die mit dem sehr starken US-Wachstum Schritt halten kann. Angesichts dieser robusten Wirtschaft erhöht die Zentralbank sogar wieder die Zinsen, was den Carry gegenüber dem Peso weiter verbessert. Zudem dürften die Auswirkungen der Zölle geringer ausfallen als in Mexiko. Schließlich exportiert Brasilien einen deutlich geringeren Anteil seiner Ausfuhren in die USA. Die fiskalischen Risiken bleiben der wichtigste Belastungsfaktor für den BRL, auch wenn es vereinzelt Anzeichen für Fortschritte gibt. Wir sind daher nach wie vor der Ansicht, dass der brasilianische Real in den kommenden Wochen besser positioniert sein dürfte als der Peso.
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