Japanischer Yen im Vorfeld der US-Wirtschaftsdaten wieder näher an 153,00 zum USD

• Der japanische Yen verzeichnet im Tagesverlauf leichte Kursgewinne angesichts der Ungewissheit über die Zinserhöhung der BoJ. 
• Befürchtungen über Interventionen könnten die Verluste des JPY begrenzen und einen deutlichen Aufwärtstrend der USD/JPY-Paarung verhindern.
• Händler warten nun auf die BoJ und wichtige US-Makrodaten, bevor sie direktionale Wetten eingehen.

Der japanische Yen (JPY) zog nach einem untertägigen Aufwärtstrend neue Verkäufer an und näherte sich in der ersten Hälfte des europäischen Handels am Dienstag dem Wert von 153,00 gegenüber seinem amerikanischen Pendant. Äußerungen des Vorsitzenden der japanischen Demokratischen Volkspartei (DPP), Yuichiro Tamaki, trugen heute zur Unsicherheit über die Fähigkeit der Bank of Japan (BoJ) bei, die Zinssätze weiter anzuheben. Zusammen mit der allgemein positiven Stimmung an den europäischen Aktienmärkten untergräbt dies den sicheren Hafen JPY. 

Ein weiterer Grund für den leichten Anstieg der USD/JPY-Paarung um rund 65 Pips von 152,75 innerhalb eines Tages waren Käufe des US-Dollars (USD). Spekulationen, dass die japanische Regierung in den Markt eingreifen könnte, um die heimische Währung zu stützen, könnten jedoch dazu beitragen, größere Verluste des JPY zu begrenzen. Händler könnten es auch vorziehen, im Vorfeld der mit Spannung erwarteten BoJ-Entscheidung und wichtiger US-Wirtschaftsdaten, die diese Woche veröffentlicht werden, an der Seitenlinie zu bleiben. 

Marktbewegungen: Yen-Bären wollen angesichts BoJ-Unsicherheit und leichtem USD-Aufschwung die Kontrolle behalten

• Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des japanischen Statistikamtes sank die Arbeitslosenquote im September von zuvor 2,5% auf 2,4%, während das Verhältnis von Arbeitssuchenden zu Arbeitssuchenden auf 1,24 stieg. 
• Die Daten spiegeln eine starke Nachfrage nach Arbeitskräften wider und unterstützen die Aussichten auf steigende Löhne, was zu höheren Inflationsaussichten führen könnte und es der Bank of Japan ermöglichen sollte, die Zinssätze wieder anzuheben.
• Der japanische Finanzminister Katsunobu Kato sagte, dass er die Devisenbewegungen, einschließlich der von Spekulanten getriebenen, mit erhöhter Wachsamkeit beobachte.
• Japans Premierminister Shigeru Ishiba strebt Berichten zufolge eine Koalition mit der Demokratischen Volkspartei (DPP) an, nachdem er bei den Unterhauswahlen am Wochenende keine Mehrheit erhalten hat.
• Der Vorsitzende der DPP, Yuichiro Tamaki, sagte, die BoJ solle keine großen politischen Veränderungen vornehmen, solange die Reallöhne stagnierten.
• Die Renditen von US-Staatsanleihen fallen weiter von ihren mehrmonatigen Höchstständen und halten die US-Dollar-Bullen in der Defensive, da sie seit dem 30. Juli ihren höchsten Stand erreicht haben, was Druck auf das Währungspaar USD/JPY ausübt. 
• Die jüngsten positiven US-Makrodaten haben die Hoffnungen auf eine aggressivere Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank gedämpft und dürften den US-Anleiherenditen angesichts der Befürchtungen über eine Ausweitung des Haushaltsdefizits nach den US-Wahlen Auftrieb verleihen.
• Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen deuten jüngste Umfragen auf ein enges Rennen um das Weiße Haus zwischen Vizepräsidentin Kamala Harris und dem republikanischen Kandidaten Donald Trump hin. 
• Händler blicken nun auf den US-Wirtschaftskalender am Dienstag, der mit dem Conference Board Verbrauchervertrauensindex und dem JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) kurzfristige Impulse liefern wird. 
• Das Hauptaugenmerk liegt jedoch weiterhin auf der BoJ-Entscheidung am Donnerstag und den wichtigsten US-Makrodaten - der Vorabveröffentlichung des Q3-BIP, dem Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) und dem Bericht zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (NFP).

Technischer Ausblick: USD/JPY dürfte seine Aufwärtsbewegung beschleunigen, sobald die Marke von 154,00 nachhaltig überwunden wurde

Aus technischer Sicht wurde der Ausbruch über die 150,65-Marke in der vergangenen Woche, wo sich der einfache gleitende Durchschnitt (SMA), die 100-Tage-Linie und das 50%-Fibonacci-Retracement-Level des Abwärtstrends von Juli bis September befinden, als neuer Impuls für die Bullen gewertet. Dennoch ist Vorsicht geboten, da es über Nacht nicht gelungen ist, das Momentum über das 61,8%-Fibo-Level hinaus zu akzeptieren oder zu verstärken. Darüber hinaus bewegt sich der Relative Strength Index (RSI) auf dem Tages-Chart nahe dem überkauften Bereich, so dass es ratsam sein könnte, eine kurzfristige Konsolidierung oder einen weiteren Pullback abzuwarten, bevor man sich für weitere Kursgewinne positioniert. 

Jede weitere Abwärtsbewegung dürfte jedoch einige Käufer auf den Plan rufen und auf den Bereich um das Zwischentief von heute Abend bei 152,65 begrenzt bleiben. Einige Anschlussverkäufe könnten die USD/JPY-Paarung jedoch in Richtung der Unterstützungsmarken von 151,45 und 151,00 in Richtung 152,00 treiben. Der Abwärtstrend könnte sich fortsetzen und den Widerstand bei 150,65 herausfordern, der nun als wichtiger Dreh- und Angelpunkt und starke Basis für die Spotpreise fungieren dürfte.

Auf der anderen Seite könnte die 154,00er Marke einen gewissen Widerstand vor der Angebotszone zwischen 154,35 und 154,40 bieten. Einige Anschlusskäufe dürften den Weg für eine Rückeroberung der psychologischen Marke von 155,00 ebnen, oberhalb derer USD/JPY alles daran setzen dürfte, das Swing-Hoch von Ende Juli im Bereich von 155,20 zu testen.