- USD/IDR verliert an Boden, da die Wetten auf eine Zinserhöhung der Fed nachlassen.
- Die US Nonfarm Payrolls werden voraussichtlich auf 90.000 neue Stellen verlangsamen und die Erwartungen an die Geldpolitik im Fokus halten.
- Die Bank Indonesia verweist auf globale Bedingungen als Belastungsfaktor für die Rupiah, da die Inflation im September auf ein Drei-Monats-Hoch gestiegen ist.
USD/IDR hat einen Teil seiner jüngsten Gewinne vom Vortag wieder abgegeben und notiert während der asiatischen Handelsstunden am Freitag bei rund 17.910. Das Währungspaar gibt nach, da der US-Dollar (USD) angesichts nachlassender Wetten auf eine Zinserhöhung der Federal Reserve (Fed) schwächer wird, wobei das CME FedWatch Tool darauf hindeutet, dass Händler eine Wahrscheinlichkeit von fast 28% für eine Zinserhöhung im Oktober einpreisen.
Der Greenback könnte jedoch aufgrund anhaltender Inflationssorgen infolge hoher Energiekosten und der Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember wieder an Boden gewinnen. Die Benchmark-Kreditkosten haben sich dynamisch entwickelt, wobei die Renditen 10- und 30-jähriger US-Staatsanleihen nach dem Rückgang von Mehrjahreshöchstständen bei rund 5,25% bzw. 5,62% liegen, nachdem fiskalische und politische Instabilität in Frankreich die Nachfrage nach sicheren Häfen angefacht hatte.
Die Renditen von US-Staatsanleihen bleiben jedoch nahe ihren höchsten Ständen seit 2002, gestützt von Erwartungen einer weiteren Straffung durch die Federal Reserve, der zugrunde liegenden Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und wachsenden Sorgen über die langfristige fiskalische Lage und die Schuldenentwicklung des Landes. Händler beobachten weiterhin Wirtschaftsindikatoren auf Signale für die geldpolitische Ausrichtung, wobei der Fokus auf den anstehenden Nonfarm Payrolls-Daten liegt. Ökonomen prognostizieren einen Zuwachs von 90.000 Arbeitsplätzen, eine deutliche Verlangsamung gegenüber den 162.000 des Vormonats, während die Arbeitslosenquote voraussichtlich unverändert bei 4,1% bleiben wird.
Im Inland wies Bank Indonesia (BI)-Gouverneurin Destry Damayanti darauf hin, dass der jüngste Druck auf die Rupiah die globalen Bedingungen, Verschiebungen bei den Kapitalflüssen und Schwächen in den Fundamentaldaten des externen Sektors widerspiegele. Die Gesamtinflation im September beschleunigte sich auf ein Drei-Monats-Hoch von 3,28%, angetrieben von anhaltendem Druck auf die Lebensmittelpreise, der teilweise mit den Auswirkungen von El Niño zusammenhängt.
Analysten des Asien-Research-Teams von ING erwarten, dass der Preisdruck in Indonesien in den kommenden Monaten zunehmen wird, und prognostizieren, dass sich die "CPI-Inflation in Indonesien auf 3,3% im Jahresvergleich beschleunigen wird, da El Niño weitere Anstiege der Lebensmittelpreise antreibt." Sie heben hervor, dass "steigende Reispreise weiterhin ein wesentlicher Treiber bleiben sollten," warnen jedoch, dass "Auswirkungen höherer Lebensmittelkosten wahrscheinlich auch die Kerninflation erhöhen werden," was auf einen breiteren Aufbau des zugrunde liegenden Inflationsdrucks hindeutet.
Inflation - Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Inflation misst die Preissteigerung eines repräsentativen Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen. Der Anstieg wird in der Regel als prozentuale Veränderung zum Vorjahresmonat oder Vorquartal ausgewiesen. Die Kerninflation, die volatile Güter wie Lebensmittel und Energie ausschließt, ist der Maßstab, an dem sich Zentralbanken orientieren, um Preisstabilität zu gewährleisten.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) misst die Preisentwicklung eines Warenkorbs von Gütern und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Er wird in der Regel als prozentuale Veränderung im Vergleich zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahresmonat (YoY) ausgedrückt. Der Kern-CPI, der volatile Komponenten wie Lebensmittel und Energie ausschließt, steht im Fokus der Zentralbanken. Wenn der Kern-CPI über 2 % steigt, führt dies in der Regel zu Zinserhöhungen, und umgekehrt, wenn er unter 2 % fällt. Höhere Zinssätze sind in der Regel positiv für eine Währung, da sie zu Kapitalzuflüssen führen.
Entgegen der Intuition kann hohe Inflation den Wert einer Währung steigern, da Zentralbanken in der Regel die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Dies lockt internationale Investoren an, die von höheren Renditen profitieren möchten.
Gold galt lange als sicherer Hafen in Zeiten hoher Inflation, da es seinen Wert behielt. In jüngerer Zeit hat sich dies jedoch verändert. Zwar wird Gold in Krisenzeiten nach wie vor als sicherer Hafen genutzt, doch hohe Inflation führt oft dazu, dass Zentralbanken die Zinssätze anheben. Dies belastet Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für das Halten von Gold im Vergleich zu zinsbringenden Anlagen erhöhen. Niedrigere Zinsen hingegen machen Gold wieder attraktiver.
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