Die jüngsten US-Makrodaten deuten darauf hin, dass die Fed ihre Geldpolitik allmählich in Richtung einer neutraleren Haltung normalisieren könnte. Im Euroraum deuten die jüngsten Daten auf eine Verlangsamung der Wachstumsdynamik und eine Abschwächung der Arbeitsmarktdynamik hin. In Verbindung mit nachlassenden Inflationsdaten, bei denen die Gesamtinflation zum ersten Mal seit drei Jahren unter 2 % gefallen ist, hat sich der Druck auf die EZB erhöht, den Übergang zu einer neutralen Geldpolitik zu beschleunigen, so die Devisenanalysten der Danske Bank.
USD-Rally könnte gegen Ende des Jahres zum Stillstand kommen
„Wir erwarten, dass die Fed die Zinsen bis Juni nächsten Jahres bei jeder Sitzung um 25 Basispunkte senken wird. Auch von der EZB erwarten wir bis zum Sommer 2025 zwei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte. Wenn unsere Erwartungen - die sowohl für die Fed als auch für die EZB unter dem Konsens liegen - zutreffen, könnte die Geldpolitik allein zu einer Stabilisierung des EUR/USD-Kurses gegen Ende des Jahres beitragen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie langfristig einen signifikanten Einfluss haben wird“.
„Wir bleiben bei unserer mittelfristig pessimistischen Einschätzung für EUR/USD und erwarten, dass das Währungspaar auf Sicht von zwölf Monaten allmählich auf 1,01 sinken wird. Das Ergebnis der US-Wahlen bestärkt uns in unserer pessimistischen Prognose, da in den USA eine wachstums- und inflationsfördernde Politik zu erwarten ist und wir davon ausgehen, dass die Wachstumsdynamik in den USA im kommenden Jahr relativ stärker sein wird als in der Eurozone“.
„Kurzfristig sind die Märkte unserer Ansicht nach jedoch zu pessimistisch in Bezug auf den geldpolitischen Kurs der Fed geworden, und angesichts der Abwärtsrisiken für die konjunkturellen Wachstumsaussichten in den USA könnte die USD-Rallye gegen Jahresende zum Stillstand kommen. Eine erhebliche Schwäche der US-Wirtschaft stellt ein Risiko für unsere Prognose dar, ebenso wie eine deutliche Verbesserung der Konjunktur im Euroraum, die durch eine Erholung des anfälligen globalen Fertigungssektors unterstützt werden könnte.
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